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시험대에 오른 연준
연방준비제도이사회는 이틀간의 정책회의를 마무리할 예정인데, 관계자들은 노동시장의 강세가 지속되고 소비자들의 신뢰가 상승함에 따라 인플레이션이 둔화되고 있다는 증거를 분석하고, 미국 중앙은행의 현재 제한적인 통화정책 기조를 완화하는 것이 언제가 적절할지 결정할 것입니다.
애플, 아이폰 판매량 완만한 성장세 예상, 중국 우려 여전
애플 아이폰 매출은 연휴 기간에 3% 증가해 5분기 만에 최고의 성장세를 기록할 것으로 보이지만, 분석가들은 규제 역풍과 화웨이와의 경쟁 부활에 직면한 중국에서 힘든 한 해를 보낼 것으로 예상하고 있습니다.
투자자들은 AI 수익률이 높은 기대치에 미치지 못한 마이크로소프트와 알파벳
거대 기술 기업들은 화요일 고객들이 어떻게 그들의 인공지능 기반 제품을 출시하고 있는지에 대해 이야기했지만, 최첨단 기능을 개발하는 데 드는 비용 증가는 새로운 기술로 매출이 크게 증가하기를 바라는 투자자들을 실망하게 했습니다.
판사, 일론 머스크 560억 달러 테슬라 급여 패키지 무효
델라웨어 주의 한 판사는 화요일 엘론 머스크의 사상 최대인 560억 달러 규모의 테슬라 페이 패키지를 기각하면서 전기차 제조사 이사회가 부여한 보상금이 주주들에게 불공평한 "상상할 수 없는 액수"라고 말했습니다.
노보 노르디스크, 웨고비 공급 증가에 따라 두 자릿수 성장 기대
노보 노르디스크는 덴마크 제약사가 인기 체중감량제 웨고비의 미국 공급을 늘리기 시작하고 일라이 릴리와의 경쟁 속에 새로운 시장에 출시하기로 약속하면서 또 한 해 두 자릿수 성장을 예상했습니다.
STOCKS TO WATCH
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Advanced Micro Devices Inc: 회사는 인공 지능(AI) 프로세서에 대한 2024년 예측을 15억 달러 상향 조정했습니다. 투자자들은 더 많은 것을 원했습니다. AMD의 AI 프로세서 예상액을 35억 달러로 두 배 가까이 늘린 것은 회사의 AI 재산에 대한 월스트리트의 높은 예상을 충족하거나 프로그래밍 가능 칩 및 비디오 게임 사업의 급격한 감소로 인한 고통을 완화하기에 충분하지 않았습니다. 또한 화요일 1분기 매출은 월스트리트 예상치보다 낮을 것으로 예상했습니다. 이번 분기에 AMD 임원들은 분석가들의 평균 추정치인 57억 3천만 달러와 비교하여 54억 달러에서 3억 달러를 더한 3억 달러의 매출을 예상했습니다. 회사는 4분기 전체 매출을 61억 7천만 달러로 보고했는데, 이는 분석가들의 추정치인 61억 2천만 달러를 약간 웃도는 수치입니다. 주식 보상 등 일회성 항목을 조정하면 순이익은 주당 77센트입니다. 월스트리트는 주당 77센트로 추정했다. 한편, Advanced Micro Devices의 실망스러운 이번 분기 수익 예측이 비AI 칩에 대한 수요 부진에 대한 투자자들의 우려를 더하면서 고공행진 중인 반도체 주식은 종소리가 울리기 전에 하락했습니다.
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Alphabet Inc: 시즌 광고 매출이 기대 이하로 떨어지면서 기술 회사는 화요일 월스트리트를 실망시켰고 회사는 올해 인공 지능을 구동하기 위한 서버와 같은 품목에 대한 지출이 급증할 것이라고 말했습니다. 알파벳 주가는 시간 외 거래에서 하락했다. 혼합된 미국 경제 신호를 배경으로 Alphabet의 강력한 기업인 Google과 YouTube는 Facebook, Instagram, TikTok 및 Amazon.com을 포함한 다른 온라인 플랫폼의 광고 예산 경쟁에 직면해 있습니다. 소매 판매가 호조를 보이면서 회사의 4분기 광고 수익은 전년도 590억 달러에서 655억 달러로 증가했습니다. 이는 분석가들의 평균 기대치인 661억 달러에 미치지 못하는 금액입니다. Google Cloud의 매출이 월스트리트 목표를 넘어섰고 AI의 힘으로 성장이 반등한 반면, 같은 기간 Microsoft의 Azure는 더 빠르게 성장했습니다. 알파벳은 4분기에 207억 달러의 순익을 기록했다. 12월 31일 마감된 분기의 전체 알파벳 매출은 863억 달러로 추정치 853억 달러와 비교됩니다.
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Starbucks Corp: 이스라엘-하마스 전쟁으로 중동 사업이 타격을 입으면서 커피하우스 체인점은 지난 화요일 연간 매출 전망을 하향 조정했으며, 1월 수요 둔화와 중국의 느린 회복으로 인해 2분기 실적이 하락할 가능성이 있다고 경고했습니다. 세계 최대의 커피 체인점 역시 미국 내 커피와 차가운 음료에 대한 수요 둔화로 인해 1분기 실적에 대한 시장 기대치를 밑돌았습니다. 그러나 월스트리트 분석가와 투자자들이 11월과 12월 매장 방문 감소로 인해 매출에 더 큰 타격을 입을 것이라고 대비하면서 주가는 종소리 이후 상승했습니다. 회사는 이제 전 세계와 미국 모두에서 연간 비교 매출이 이전의 5~7% 성장 범위에서 4%~6% 사이로 성장할 것으로 예상하고 있습니다. 해외 부문의 동일 점포 매출은 7% 증가해 애널리스트의 추정치인 12.07% 성장을 하회했고 글로벌 동일 점포 매출 성장은 기대치인 6.98%보다 낮은 5%를 기록했습니다.
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Microsoft Corp: 새로운 인공 지능 기능이 자체 AI 서비스를 구축하면서 Azure 클라우드 서비스로 고객을 유치하는 데 도움이 되면서 이 거대 기술 기업은 화요일 분기별 이익과 수익에서 시장 예상치를 상회했습니다. 그러나 투자자들이 이러한 AI 기능을 개발하는 데 드는 비용 증가에 대한 소식을 흡수하면서 Microsoft 주가는 영업 시간 이후 하락했습니다. 회사는 이번 분기에 158억~159억 달러의 운영 비용을 예상했는데, 이는 이전 분기의 154억 달러보다 증가한 수치입니다. 또한 자본 지출이 순차적으로 "상당히 증가"할 것으로 예상한다고 밝혔습니다. Microsoft는 ChatGPT 창시자인 OpenAI와 협력하여 지난 한 해 동안 Office 소프트웨어 및 Bing 검색 엔진과 같은 핵심 제품에 챗봇을 도입하여 기술 산업의 차세대 혁신을 시도하려는 비즈니스 고객을 유치했습니다. AI에 대한 투자자들의 소문은 2023년 마이크로소프트의 주가를 57% 상승시키는 데 도움이 되었습니다. 한편, 화요일 거대 기술 기업들은 고객들이 생성 AI 기반 제품을 어떻게 마무리하고 있는지에 대해 이야기했지만, 최첨단 기능을 개발하는 데 드는 비용의 증가는 큰 성과를 기대하는 투자자들을 실망하게 했습니다.
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Tesla Inc: 델라웨어 판사는 화요일에 Elon Musk의 기록적인 560억 달러 급여 패키지를 폐기하면서 EV 제조업체 이사회가 부여한 보상은 주주들에게 불공평한 "헤아릴 수 없는 금액"이라고 말했습니다. Tesla의 주가는 장기간의 거래에서 하락했으며 일부 투자자는 Tesla가 지배 구조를 점검하도록 촉발할 수 있기를 바라며 판결을 시작했습니다. Tesla 이사회는 규제 당국에 맞서 싸우면서 동시에 다른 여러 회사를 이끌었던 전투적이고 헤드라인을 장식하는 CEO에 대한 감독을 제대로 하지 못했다는 비판을 받아왔습니다. 판사는 현재 포브스(Forbes) 잡지가 세계에서 가장 부유한 사람으로 선정한 머스크의 신임을 받는 이사들이 주식 기준 보상을 협상했다고 판결했습니다.
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Chubb Ltd: 보험사는 인수 및 투자 수익 개선에 힘입어 화요일 4분기 조정 이익이 급등했다고 보고했으며, 이로 인해 보험사의 미국 상장 주식이 애프터마켓 거래에서 상승했습니다. Chubb의 통합 순 보험료는 해당 분기에 13.4% 증가했으며, 상업 보험은 10%, 소비자 보험은 19.9% 증가했습니다. Chubb의 조정 순 투자 수익은 33% 증가한 14억 9천만 달러를 기록했습니다. 일회성 세금 혜택을 제외한 보험사의 핵심 영업 이익은 12월 31일에 끝난 3개월 동안 22억 8천만 달러(주당 5.54달러)로 전년 동기의 16억 7천만 달러(주당 4달러)에 비해 증가했습니다.
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Electronic Arts Inc: 지출 감소와 치열한 경쟁으로 인해 게임 타이틀에 대한 수요가 타격을 입으면서 비디오 게임 회사는 화요일 분기별 예약 예상치를 놓쳤습니다. 회사의 주식은 장기 거래에서 하락했습니다. 여전히 높은 이자율로 인해 게이머들의 지출이 긴축되고 비디오 게임 산업의 치열한 경쟁으로 인해 연휴 기간 동안 "스타워즈 제다이: 서바이버"와 같은 EA 게임 타이틀의 매출이 타격을 입었습니다. EA는 12월 31일 마감된 분기에 23억 7천만 달러의 예약을 보고했는데, 이는 분석가들의 추정치인 23억 9천만 달러를 놓친 수치입니다. 회사는 4분기 예약이 16억 3천만 달러에서 19억 3천만 달러 범위에 이를 것으로 예상했는데, 그 중간 지점은 분석가들의 예상인 18억 3천만 달러보다 낮았습니다. 주당 $2.93의 추정치와 비교하여 주당 $2.96의 조정 이익을 보고했습니다.
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Walmart Inc: 월마트는 화요일 최적의 거래 및 스프레드 수준에 대한 지속적인 검토의 일환으로 발행 주식의 3:1 비율로 주식 분할을 실시할 것이라고 밝혔습니다. 종소리 이후 대형 소매업체의 주가가 상승했습니다. 회사는 이번 주식분할로 인해 발행 보통주 수가 약 27억주에서 약 81억주로 늘어날 것이라고 밝혔다. 월마트는 추가 주식을 2월 23일 장 마감 후 지급할 예정이라고 밝혔습니다.
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Paramount Global: 미디어 기업가인 바이런 앨런(Byron Allen)은 부채와 자본을 포함하여 미디어 회사에 300억 달러의 제안을 제출했다고 앨런 미디어 그룹(Allen Media Group)이 화요일 로이터에 보낸 이메일 성명에서 밝혔습니다. 이 소식을 처음 보도한 블룸버그통신은 그의 조건에 정통한 소식통을 인용해 바이런 앨런이 파라마운트 글로벌의 모든 발행주식을 매입하겠다고 143억 달러에 제안했다고 전했습니다.
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Mondelez International Inc: 회사는 화요일에 4분기 매출이 증가했다고 발표했지만 가격 인상으로 인해 Cadbury 모회사의 초콜릿과 짭짤한 크래커에 대한 수요가 줄어들면서 주가가 하락하면서 가격 인상이 물량에 큰 타격을 입혔습니다. 가격 인상은 Toblerone 모회사가 2023 회계연도까지 이윤을 향상시키는 데 도움이 되었지만, 이제 현금이 부족한 소비자가 지출을 줄임에 따라 수요가 줄어들기 시작했습니다. 매출총이익률은 37.3%로 시장 예상치인 36.7%를 웃돌았지만 전 분기의 38.7%보다는 낮았습니다. 12월 31일 마감된 분기 순수익은 7.1% 증가한 약 93억 1천만 달러로 전년도 87억 달러에 비해 분석가들의 평균 추정치를 충족했습니다. 2024년에는 유기적 순이익이 3~5% 증가하고 고정 통화 기준으로 주당 조정 이익이 한 자릿수 높은 증가를 기록할 것으로 예상됩니다.