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AT&T의 케이블, 장비 경쟁으로 연간 이익 전망 타격
AT&T는 미국 통신사가 케이블 사업자들과의 치열한 경쟁과 씨름하고 있으며 일부 구형 장비의 가치를 떨어뜨려 시장 전 거래에서 주가를 하락시킴에 따라 연간 이익이 시장 예상치를 밑돌 것으로 예상했습니다.
넷플릭스, '스트리밍 전쟁'에서 실적 우위 부각으로 급상승
넷플릭스는 폭발적인 구독자 증가로 암호 공유 단속과 강력한 콘텐츠 슬레이트로 스트리밍 전쟁에서 승리한 투자자 신뢰를 굳히면서 급등했습니다.
테슬라는 2025년 중반에 새로운 전기차 생산 계획
테슬라는 공급업체에 "레드우드"라는 이름의 새로운 대량 시장 전기차 코드의 생산을 2025년 중반에 시작하고 싶다고 말했고, 그 중 두 명은 이 모델을 소형 크로스오버라고 설명했습니다.
ASML 주문량 4분기 사상 최대치로 급증
칩 제조 장비 업체인 ASML홀딩스는 예상을 뛰어넘는 4분기 실적과 역대 분기 수주 실적을 발표했지만, 중국 수출에 새로운 제약을 받게 되면서 2024년 전망은 신중하게 유지했습니다.
General Dynamics 수익은 강력한 국방 수요에 따라 증가
미국의 방위산업체인 제너럴 다이내믹스는 긴장감이 감도는 세계적인 정치적 상황으로 인해 군사 장비에 대한 수요가 지속됨에 따라 4분기 매출이 증가했다고 발표했습니다.
STOCKS TO WATCH
ASML Holdings NV: 칩 제조 장비 제조업체는 예상을 뛰어넘는 4분기 실적과 역대 최고의 분기별 주문을 보고했지만, 중국에 대한 새로운 수출 제한에 직면하면서 2024년에 대한 전망은 조심스럽게 유지했습니다. 유럽 최대 기술 기업의 시장 가치 기준 순이익은 4분기에 72억 유로의 매출과 9% 증가한 20억 유로(22억 달러)를 기록했습니다. LSEG 데이터에 따르면 이는 매출 69억 유로, 순이익 18억7000만 유로에 대한 분석가의 기대치를 뛰어넘는 수치입니다. 이 회사는 해당 분기에 90억 유로가 넘는 주문을 기록했는데, 이는 3분기 수준의 3배가 넘는 수치입니다. 하지만 인공지능 칩에 대한 높은 수요에도 불구하고 2024년에는 매출 성장 전망을 그대로 유지했습니다. 피터 웨닝크 최고경영자(CEO)는 성명을 통해 "반도체 산업은 사이클의 바닥까지 계속해서 일하고 있다"고 말했습니다.
AT&T Inc: 미국 이동통신사가 케이블 사업자와의 치열한 경쟁에 맞서고 일부 노후 장비의 가치를 낮추면서 통신 사업자는 연간 수익을 시장 기대보다 밑돌 것으로 예상합니다. AT&T는 2024년 조정 이익이 주당 2.15달러에서 2.25달러 사이가 될 것으로 예상한다고 밝혔는데, 이는 예상치인 2.46달러에 미치지 못하는 수치입니다. 이 예측에는 Nokia가 새로운 비용 절감 기술인 ORAN(개방형 무선 액세스 네트워크)으로 전환함에 따라 Nokia에서 조달한 장비에 대한 감액이 포함되었습니다. 이 회사의 이익 기대치는 화요일 Verizon의 시장 상회 예측과 대조되었습니다. 그러나 AT&T는 연휴 기간 동안 강력한 프로모션을 제공한 덕분에 분기별 무선 가입자 증가가 예상치를 상회했습니다. 블랙 프라이데이 할인과 iPhone 시리즈 출시는 불확실한 경제를 걱정하는 고객들의 구매가 잠잠해진 이후 해당 분기에 휴대폰 업그레이드를 촉진하는 데 도움이 되었습니다. Visible Alpha에 따르면 4분기에 월별 청구서 지불 무선 전화 가입자 수는 526,000명으로 예상보다 많았습니다. 이는 495,830명 증가에 대한 기대치보다 높은 수치입니다.
Baker Hughes Co: 미국 유전 기술 회사는 LNG 생산업체는 물론 해양 및 국제 시장의 서비스 및 장비에 대한 높은 수요에 힘입어 화요일 월스트리트의 4분기 수익 예상치를 상회했습니다. 회사는 세계 최고의 유전 서비스 제공업체의 4분기 보고서를 마무리합니다. Baker Hughes 데이터에 따르면 미래 생산 지표인 국제 굴착 장치 수는 2023년 평균 948개로 전년 대비 11.4% 증가한 반면, 미국 굴착 장치 수는 689개로 4.4% 감소했습니다. Baker Hughes는 15% 증가했다고 보고했습니다. 유전 서비스 부문의 국제 수익은 북미 수익이 1% 감소한 반면, 산업 및 에너지 기술 부문의 수익은 24% 증가한 28억 8천만 달러를 기록했습니다. 조정된 기준으로 회사는 12월 31일 종료된 분기에 주당 51센트의 순이익을 기록했는데, 이는 평균 분석가들의 추정치인 48센트와 비교됩니다.
Elevance Health Inc: 건강 보험사는 건강 보험 사업의 높은 보험료와 Carelon 건강 서비스 부문에 대한 수요에 힘입어 4분기 매출 추정치를 상회한 후 2024년 수익을 월스트리트의 기대치를 상회할 것으로 예측했습니다. Elevance의 의료 손해율(수취된 보험료에 대한 청구 비율)은 4분기 89.2%로 분석가의 평균 추정치인 89.4%와 비교됩니다. 조정된 기준으로 건강보험사는 2024년에 주당 37.10달러 이상의 연간 이익을 기대하고 있습니다. 분석가들은 주당 37.05달러의 이익을 기대하고 있습니다. LSEG 데이터에 따르면 회사는 4분기에 425억 달러의 매출을 기록했는데, 이는 분석가들의 추정치인 420억 5천만 달러를 웃도는 수치입니다.
General Dynamics Corp: 방산업체는 긴박한 글로벌 정치 환경으로 인해 군사 장비에 대한 수요가 지속됨에 따라 4분기 매출이 증가했다고 보고했습니다. 탱크를 만드는 General Dynamics의 전투 시스템 부문은 전년 대비 14.8%의 수익 증가를 기록했습니다. 회사의 분기별 매출은 7.5% 증가한 117억 달러를 기록했습니다. 버지니아 주 레스턴에 본사를 둔 이 회사의 순이익은 주당 3.64달러로 전년도 3.58달러보다 높았습니다.
eBay Inc: eBay는 화요일에 약 1,000명의 역할 또는 현재 인력의 약 9%를 감축할 것이라고 밝혔습니다. 이베이 CEO 제이미 이아논은 직원들에게 보낸 서한에서 "우리가 전략을 진전시키는 동안 전체 인원과 비용이 사업 성장을 앞질렀다"고 말했다. "이 문제를 해결하기 위해 우리는 특정 팀을 정렬하고 통합하여 엔드투엔드 경험을 개선하고 전 세계 고객의 요구 사항을 더 잘 충족하는 조직 변화를 구현하고 있습니다." 회사는 감원 외에도 앞으로 몇 달 동안 대체 인력의 계약 수를 줄일 것이라고 Iannone이 메모에 덧붙였습니다.
Tesla Inc: 4명의 소식통에 따르면 EV 제조업체는 공급업체에게 코드명 "Redwood"라는 새로운 대중용 전기 자동차의 생산을 2025년 중반에 시작하고 싶다고 말했습니다. 그 중 2명은 이 모델이 컴팩트 크로스오버. Tesla는 작년에 공급업체에 "견적 요청" 또는 "Redwood" 모델에 대한 입찰 초대를 보냈으며 주간 생산량이 10,000대에 달할 것으로 예상했다고 두 소식통이 말했습니다. 세 명의 소식통에 따르면 생산은 2025년 6월에 시작될 것이라고 합니다. 해당 문제는 기밀이기 때문에 모두 익명을 전제로 이야기했습니다. 차세대 소형차의 시기는 투자자들이 Tesla의 분기별 결과 보고를 앞두고 Tesla에 가장 많이 투표한 질문 중 하나였습니다. Tesla는 2024년 인도량이 21% 증가할 것으로 예상합니다. 이는 장기 연간 목표인 50%보다 훨씬 낮습니다. 머스크가 약 3년 전에 설정한 %입니다.
Texas Instruments Inc: 자동차 부문의 초기 약세 징후가 산업 시장의 지속적인 공급 과잉에 대한 우려를 가중시키면서 칩 제조업체는 화요일 1분기 매출과 이익을 시장 예상치보다 밑돌 것으로 예상했습니다. 아날로그 칩 제조업체의 주가는 장기 거래에서 하락했습니다. TI의 예상 팬들은 자동차 칩 산업이 다른 시장이 직면한 공급 과잉 위기를 방관하다가 침체에 직면할 수도 있다고 우려하고 있습니다. 한때 TI의 가장 빠르게 성장한 시장 중 하나였던 자동차 시장의 매출은 4분기에 한 자릿수 중반으로 감소했으며, 매출 점유율 기준 회사 최대 규모인 산업 고객에 대한 매출은 10% 중반에 감소했습니다. LSEG 데이터에 따르면 회사는 1분기 매출을 34억 5천만 달러에서 37억 5천만 달러 사이로 예상했는데, 이는 애널리스트들의 평균 추정치인 40억 6천만 달러와 비교되는 수치입니다. 회사의 이번 분기 주당순이익 전망도 예상보다 낮았습니다.
Netflix Inc: 드라마 '더 크라운(The Crown)'의 마지막 시즌과 데이비드 핀처(David Fincher)의 원작 영화 '더 크라운(The Crown)'을 포함한 강력한 쇼에 힘입어 화요일 회사는 4분기에 월스트리트 가입자 예상치를 넘어섰습니다. 살인자." 회사는 12월 분기에 1,310만 명의 가입자를 추가했다고 보고했는데, 이는 자사의 4분기 가입자 증가율 중 가장 큰 수치로 예상 이익인 897만 명을 살짝 초과했습니다. 이로써 총 가입자 수는 2억 6천만 명에 이릅니다. 2023년에 주가는 65% 상승했습니다. 회사는 주당 수익이 2.11달러로 보고했는데, 이는 합의 추정치인 주당 2.22달러에 미치지 못하는 수치입니다. 넷플릭스는 환율과 관련된 2억 3900만 달러의 비현금 손실로 인해 주당 수익이 영향을 받았다고 밝혔습니다. 매출은 88억 달러로 증가해 분기 예상치와 회사 자체 지침인 87억 달러를 넘어섰습니다. 스트리밍 거대 기업은 계속해서 회원을 추가하고 광고 사업에 투자하면서 2024년 전체 기간 동안 건전한 두 자릿수 매출 성장을 기대한다고 밝혔습니다. Netflix는 광고가 아직 수익 성장의 주요 동인은 아니지만 2025년까지 이를 변화시키는 것을 목표로 하고 있다고 밝혔습니다. 이와는 별도로 Netflix는 폭발적인 가입자 증가로 인해 회사가 비밀번호 공유 단속과 스트리밍 전쟁에서 승리했다는 투자자의 신뢰를 확고히 하면서 급등했습니다.
Walt Disney Co: Trian 투자자가 Reuters에 제공한 재무 세부정보에 따르면 Nelson Peltz의 Trian Fund Management가 회사에 30억 달러를 투자한 것은 행동주의 헤지 펀드 동료에 비해 지난해 투자 관리 회사의 저조한 성과에 크게 책임이 있었습니다. 이전에 보고되지 않은 세부 사항은 올해 가장 주목받는 대리 경연 대회에서 디즈니 이사회를 뒤흔들려고 하는 Trian의 재정적 이해관계가 높다는 것을 보여줍니다. 투자자에 따르면 Trian의 펀드는 지난해 10%의 수익률을 기록했는데, 이는 Hedge Fund Research가 수집한 데이터를 기반으로 활동가 헤지 펀드가 얻은 평균 수익률 20%의 절반에 해당합니다. 3분기 말 전체 포트폴리오의 약 40%를 차지했던 디즈니에서 Trian의 지위는 실적 저조의 주요 원인이었습니다. 디즈니의 주가는 2023년을 4% 상승했고 S&P 500 지수는 24% 상승했습니다.