TOP NEWS
화이자, 분기 손실 보고
화이자는 미국 제약사가 항바이러스 치료제 팍스로비드와 백신 코미르나티 등 코로나19 제품과 관련해 56억 달러의 비용을 기록하면서 2019년 이후 첫 분기 손실을 보고했습니다.
제트블루, 스피릿항공 합병 재판 차단 추진
미국 법무부는 화요일 연방 판사에게 제트블루 항공이 38억 달러에 달하는 초저가 항공사 스피릿 항공을 인수하는 것을 저지할 것을 촉구하기 위해 재판을 받을 예정입니다.
건설 장비 수요에 따라 캐터필러 이익 증가
캐터필러는 주요 시장 전반에 걸친 강력한 인프라 투자로 자사의 고급 건설 장비에 대한 수요가 증가함에 따라 3분기 이익이 증가했다고 발표했습니다.
대차대조표에서 연준의 역레포(역환매조건부채권) 축소
연방준비제도이사회가 방대한 채권 보유를 줄이려는 노력의 궁극적인 종말은 점점 더 중앙은행의 "역레포" 작업과 관련이 있는 것으로 보입니다.
SEC, 솔라윈즈, 대규모 해킹 전 사이버 위험 은폐 혐의로 고발
미국 증권거래위원회는 월요일 소프트웨어 회사인 솔라윈즈와 그 회사의 최고 정보보안 책임자들이 미국 정부를 겨냥한 대규모 해킹에서 사이버 보안 취약점을 숨김으로써 투자자들을 편취했다며 이들을 고소했습니다.
STOCKS TO WATCH
• Apple Inc
월요일에 Apple은 새로운 MacBook Pro 및 iMac 컴퓨터와 이를 구동할 3개의 새로운 칩을 출시했으며, Nvidia가 시장을 지배하는 칩의 핵심 부분인 그래픽 처리 장치(GPU)를 재설계했다고 밝혔습니다. . 새로운 컴퓨터와 M3, M3 Pro 및 M3 Max 칩은 전문 사용자를 중심으로 한 온라인 이벤트에서 공개되었습니다. Apple에서 Mac은 2022 회계연도에 401억 8천만 달러의 매출을 기록했는데, 이는 전체 매출의 약 11%에 해당합니다. 이는 전년 회계연도보다 14% 증가한 수치지만 올해 매출은 팬데믹 이후 침체를 겪은 나머지 PC 산업과 함께 둔화됐다. 행사 내내 Apple 경영진은 새로운 MacBook 및 iMac 기기의 성능을 Intel 칩이 탑재된 구형 Apple 기기와 비교했으며, Apple 자체 칩이 탑재된 기기로 업그레이드하면 고객이 얼마나 빠른 속도를 느낄 수 있는지를 보여주었습니다.
• Anheuser-Busch InBev SA
회사의 주가는 10억 달러 규모의 자사주 매입을 발표한 후 상승했습니다. 이는 세계 최대의 양조업체가 주주들에게 더 많은 현금을 반환하는 동시에 막대한 부채를 갚는 모습을 보고자 하는 투자자들을 응원하는 것입니다. AB InBev는 자사주 매입이 향후 12개월에 걸쳐 실행될 예정이며, 지속적인 '디레버리징 집중'의 일환으로 30억 달러 상당의 채권에 대한 현금도 제공할 것이라고 덧붙였습니다. AB InBev는 미국 시장의 하락과 유럽의 "부드러운" 환경이 3분기 맥주 생산량 감소를 주도한 요인으로 꼽았습니다. 그러나 회사의 전체 매출은 해당 분기에 5% 증가한 155억 7천만 달러를 기록했으며, 이는 회사가 집계한 합의에 따르면 분석가들이 평균적으로 예상한 4.7%보다 높은 수치입니다.
• SolarWinds Corp
미국 증권거래위원회는 월요일 미국 정부를 겨냥한 대규모 해킹이 진행되는 동안 사이버 보안 약점을 숨겨 투자자들을 속였다며 소프트웨어 회사와 최고 정보 보안 임원을 고소했습니다. 맨해튼 연방 법원에서 제기된 SEC 소송은 SolarWinds와 최고 정보 보안 책임자(CISO)인 티모시 브라운이 규제 서류 및 기타 회사 성명서에 취약점과 사이버 사건을 은폐함으로써 미국 증권법을 반복적으로 위반했다고 비난했습니다. SolarWinds는 규제 당국의 "과잉"을 비난하고 법정에서 혐의에 맞서 싸울 것을 약속했습니다. 보고서는 이러한 혐의가 "근거가 없다"며 국가 안보를 위험에 빠뜨리고 "전국의 모든 공기업과 헌신적인 사이버 보안 전문가에게 경고해야 한다"고 말했습니다.
• BP PLC
회사는 3분기 수익을 33억 달러로 보고했는데, 석유 거래와 정제 마진의 강세가 가스 실적 부진으로 상쇄되고 미국 해상 풍력 프로젝트의 상당 부분을 손실로 기록하면서 분석가들의 예측을 하회했습니다. 영국 회사는 배당금을 주당 7.27센트로 유지하고 향후 3개월 동안 15억 달러 규모의 자사주 매입 프로그램을 연장하여 지급 정책을 변경하지 않았습니다. BP의 3분기 기본 대체 비용 이익(회사의 순이익 정의)은 33억 달러로 분석가를 대상으로 회사가 제공한 설문 조사에서 예상했던 40억 달러를 크게 웃돌았는데, 이는 주로 가스 및 저탄소 부문의 수익이 현저히 낮았기 때문입니다. BP는 올해 자본 지출이 160억~180억 달러 중 하한선인 160억 달러에 달할 것으로 예상하고 있으며, 4분기 업계 정제 마진도 3분기보다 "상당히 낮아질" 것으로 예상하고 있습니다.
• Caterpillar Inc
주요 시장 전반에 걸친 강력한 인프라 투자로 인해 고급 건설 장비에 대한 수요가 증가하면서 이 회사는 3분기 이익이 증가했다고 보고했습니다. 미국이 바이든 행정부 하에서 2021년 상원에서 승인한 1조 달러 규모의 패키지에 따라 도로, 철도 및 기타 교통 인프라를 업그레이드함에 따라 중장비에 대한 수요가 증가하고 있습니다. Caterpillar의 이익은 지속적인 인플레이션 압력 속에서도 효과적인 비용 통제와 가격 인상으로 마진을 보호함으로써 이익을 얻었습니다. 이익은 1년 전 20억 4천만 달러, 즉 주당 3.87달러에서 27억 9천만 달러, 즉 주당 5.45달러로 증가했습니다. 업계의 선두주자인 9월까지 분기 매출은 12% 증가한 168억 달러를 기록했습니다.
• 버크셔 해서웨이(Berkshire Hathaway Inc)
워렌 버핏(Warren Buffett)이 소유한 투자 회사는 홍콩 상장 전기차 제조업체 BYD 주식 820,500주를 HK$201.73백만에 매각했다고 증권 거래소에 제출된 것으로 나타났습니다. 홍콩 증권거래소에 제출된 자료에 따르면 10월 25일 매각으로 버크셔가 BYD가 발행한 H주 지분을 8.05%에서 7.98%로 줄였다.
• Marathon Petroleum Corp
공급 부족 속에서도 연료 및 정제 제품에 대한 강한 수요로 인해 정유사가 이익을 얻었기 때문에 회사는 3분기 이익 추정치를 상회했습니다. 미국 최대 정유업체는 원유 생산 능력 활용도가 94%에 달해 보고된 분기 동안 총 처리량이 하루 300만 배럴(bpd)에 달했다고 밝혔습니다. 오하이오 주 핀들레이에 본사를 둔 이 정유사는 9월 30일까지 3개월 동안 주당 8.14달러의 조정 순이익을 보고했는데, 이는 LSEG 데이터에 따르면 애널리스트의 평균 추정치인 주당 7.75달러와 비교됩니다.
• 화이자(Pfizer)
제약회사는 항바이러스제 팍슬로비드(Paxlovid) 및 백신 코미르나티(Comirnaty)와 같은 코로나 제품과 관련된 비용 56억 달러를 기록하면서 2019년 이후 처음으로 분기별 손실을 보고했습니다. 회사는 3분기에 주당 42센트의 손실을 기록했습니다. 전년 동기에는 주당 1.51달러의 이익을 보고했습니다. 그러나 이달 초 회사는 미국 정부로부터 약 800만 개의 Paxlovid 코스를 회수하기로 합의한 후 2023년 매출 예측에서 90억 달러를 삭감했습니다.
• Pinterest Inc
안정화된 디지털 광고 시장이 마케터들을 이미지 공유 플랫폼으로 끌어들이고 애프터마켓 거래에서 자사주가 상승하는 데 도움이 되면서 회사는 월요일 3분기 매출 및 이익 추정치를 상회했습니다. Pinterest CFO Julia Donnelly는 수익 회의에서 회사가 2023년 조정 핵심 수익 마진을 약 400bp에 대한 이전 기대치와 비교하여 약 600bp로 예상한다고 밝혔습니다. LSEG 데이터에 따르면 회사의 매출은 9월 30일 마감된 분기에 11.5% 증가한 7억 6,320만 달러를 기록했으며, 이는 월스트리트 추정치인 7억 4,350만 달러와 비교됩니다. 이미지 공유 플랫폼의 글로벌 월간 활성 사용자는 8% 증가한 4억 8,200만 명을 기록했습니다. 항목을 제외하면 핀터레스트는 분석가들의 주당 20센트 추정치에 비해 주당 28센트의 이익을 얻었습니다. 회사는 이번 분기 매출이 전년 대비 11~13% 범위로 성장할 것으로 예상하고 있으며, 이는 매출 성장 추정치 11.3%와 비교됩니다.
• 넷플릭스(Netflix) 및 월트 디즈니(Walt Disney Co)
할리우드 배우와 스튜디오는 주요 문제에 대해 서로 멀리 떨어져 있으며 화요일에 회의를 가질 것이라고 배우 노조가 월요일 늦게 밝혔습니다. 노조는 회원들에게 업데이트한 내용에서 "지난 주 동안의 회담은 생산적이었지만 주요 문제에 대해서는 서로 멀리 떨어져 있다고 말했습니다. SAG-AFTRA의 수석 협상가 Duncan Crabtree-Ireland는 협상이 할로윈까지 끝날 수 있다는 추측에 대해 질문을 받았습니다. 크랩트리-아일랜드는 로이터통신과의 인터뷰에서 "아직 주요 문제가 해결되지 않았다"고 밝혔지만, AMPTP(영화 및 텔레비전 제작자 연합) 대표는 "현 시점에서는 이에 대한 일정을 정할 수 없다고 생각한다"고 말했습니다.
